故事发生在古代的陈源目光望了一眼身边的师姐夏草，又瞥了一眼容貌风情和卫凤娇不相上下的边萦，又瞥了一眼冷面的凌莲和扭着头不看他的班长丁磊。最后又瞥了一眼一直站在边昌身后的独臂老人。这个老人脑袋后面居然有一条大辫子，看来他应该就是传说中的独臂地王狄劲了。南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投䓯杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了䓯药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
