讲述了人与妖冲突不断的世界中，涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红（杨幂 饰）一心冀望两方的平等和和平，为此，她携手人族东方家族遗孤东剩下的边昌一行人愣了，陈源也愣了，不过大家都很快反应过来，猜到那些追杀的人之所以会这么慌张的逃跑，是因为认出了陈源就是元帅府下的那个帝级高手。方月初（龚俊 饰），开启促成缔结人和妖之间的情缘任务，以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量，瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑..