1942年夏，神州大地战事正酣，位于浙江金华的武义县，此时正由日军统治把守，当地最高长官小松宫庆仁（孙之鸿 饰）飞扬跋扈，鱼肉百姓。此地的抗日民间组织光武会，和我党地下党的联络员老猫（王奎荣 饰）精诚合作，策划对其刺杀，却不料突生事故，老猫牺牲，光武会大当家十三妹下落不明，仅有掩饰身份为杨家楼老板的光武会二当家杨友信（聂远 饰）幸存。与此同时，我党组织派来武义和光武会接头的新联络员东方燕（孙骁骁..